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ventas_Q1_2025.xlsx

Mes

Canal

Revenue

Target

Enero

Directo

$72K

$80K

Febrero

Partners

$85K

$82K

Marzo

Digital

$80K

$88K

Abril

Directo

$91K

$85K

Mayo

Partners

$88K

$90K

Junio

Digital

$95K

$92K

Situación actual Excel estático Actualizas a mano cada semana

automatiza

Sales Dashboard · Microsoft Power BI

Producto 01 Power BI dinámico Filtros, KPIs y gráficos en tiempo real

genera

Sales Performance Q1 2026 · Comité

Sales Performance Report

Q1 2026 · Comité de Dirección · Marzo 2026

$4,2MRevenue

▲12,5%vs 2025

23,4%Hit ratio

Resumen ejecutivo

Conclusiones clave

Revenue +12,5% sobre Q1 2025 — por encima del objetivo

Hit ratio 23,4% — cayó 2,1 pp vs año anterior

847 nuevos clientes · Canal Digital +18% interanual

Churn 3,1% · Canal Bancario en retroceso sostenido

Forecast Q2 2026

Base: $4,8M · objetivo alcanzable si se mantiene ritmo

Riesgo: -$0,4M si hit ratio no mejora en abril

Acciones

Revisar proceso de cotización en 2 canales con hit ratio < 20%

Refuerzo comercial en Canal Digital — plan aceleración Q2

Mantener ritmo Canal Directo — responsable: equipo sur

Producto 02 Newsletter mensual Listo para el Comité de Dirección

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Sales Performance Report Q1 2026 · Rendimiento Comercial · Comité de Dirección

$4,2M

Revenue total

▲ 12,5% vs Q1 2025

847

Nuevos clientes

▲ 8,3% vs objetivo

23,4%

Hit ratio

▼ 2,1 pp vs objetivo

3,1%

Churn rate

▼ 0,6 pp — mejora YoY

1. Situación actual del negocio

El Q1 2026 cierra con $4,2M de ingresos, un 12,5% por encima del mismo periodo del año anterior. El crecimiento está liderado por la región Norte (42% del total) y el producto Software, que alcanza una penetración del 88% en la base de clientes activos.

Sin embargo, el hit ratio del 23,4% se sitúa 2,1 puntos por debajo del objetivo trimestral. El equipo comercial genera suficiente actividad pero cierra con menor eficacia — una señal que no aparece al mirar solo el revenue total en el cuadro de mando estándar.

2. Conclusiones clave

2.1

🔴 Hit ratio por debajo del objetivo en 2 de 3 canales

Canal Directo: 28,6% (en objetivo). Partners: 19,3% y Digital: 17,8%, ambos significativamente por debajo. Mismo pipeline, tasas de cierre divergentes — el problema es la cualificación, no el volumen.

2.2

🔴 Canal Digital pierde cuota: del 28% al 22% en 12 meses

Tres trimestres consecutivos de caída. Sin intervención, Digital perderá la segunda posición frente a Partners antes de Q3. Cada punto de cuota perdido equivale a ~$180K de revenue anual.

2.3

🟡 Pipeline Q2 cubre solo el 78% del objetivo

Pipeline calificado: $3,6M sobre objetivo de $4,6M. Con el hit ratio actual, el gap es ~$1M. Sin activación de nuevas oportunidades, Q2 no se alcanzará.

2.4

🟢 Región Norte — mejor Q1 en 3 años

$1,76M · hit ratio 31,2% · tiempo medio de cierre 18 días. Único canal en objetivo en todas las métricas. Su modelo de cualificación temprana puede transferirse al resto.

2.5

🟢 Churn mejora por segundo trimestre consecutivo

Clientes con 2+ productos: churn del 1,4% vs 5,2% en clientes de producto único. La venta cruzada es el principal driver de retención — aún sin un proceso sistemático detrás.

3. Forecast de ventas Q2 2026

Pesimista

~$3,8M

Sin mejora hit ratio

⭐ Central

~$4,6M

Activación parcial

Optimista

~$5,2M

Replicar modelo Norte

El escenario central requiere activar las 120 oportunidades en pipeline con más de 30 días sin avance y mejorar el proceso de cierre en Partners y Digital. Sin estas dos palancas, el escenario realista se acerca al pesimista.

4. Acciones recomendadas

Antes 10 abr

Sesión de análisis del proceso de cierre con los responsables de Partners y Digital. El volumen de oportunidades es suficiente — el problema está en la cualificación y el seguimiento.

Antes 10 abr

Reunión con el Director de Canal Digital. Tres trimestres de caída requieren una decisión estratégica: reestructurar el equipo o reasignar recursos a los canales con mejor ratio.

Antes 30 abr

Campaña de venta cruzada para los 312 clientes de producto único con más de 90 días sin contacto. Objetivo: elevar la tasa de cross-sell del 12% al 18% y reducir el riesgo de churn.

Antes 15 may

Análisis de rentabilidad por producto y canal para identificar dónde concentrar recursos comerciales en H2. Software lidera en penetración pero no necesariamente en margen.

Comité mayo

Proponer hit ratio por canal como KPI principal del cuadro de mando mensual. Actualmente solo se monitoriza el revenue total — es el indicador que mejor predice el rendimiento futuro.

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Presupuesto en horas antes de cada cambio
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Válido 12 meses desde la compra

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Tarifa por hora · Mínimo 100h por proyecto

100h

Trabajo las horas acordadas y al completarlas te doy acceso para probar el resultado. Si te convence, pagas al contado y recibes el archivo Power BI. Si el proyecto necesita más alcance, definimos un nuevo bloque de horas.

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Sin anticipos

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Entrega en 30 días

Tarifa y horas acordadas en la consulta gratuita según el alcance.

Cómo empezamos

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Trayectoria

15+ años de
experiencia profesional

De analista financiero en multinacionales a especialista Power BI — una carrera construida sobre datos, lógica de negocio y visualización.

Allianz

Power BI Specialist — Sales Controlling

jul. 2024 – actualidad

▼

Diseño y mantenimiento de 11+ informes operativos y de alta dirección. Creación de sistema de alertas para 600 usuarios mediante DAX + HTML + CSS embebido. Optimización de modelos con Tabular Editor. Mockups en Figma antes de cada desarrollo. Interlocución directa con directores para el cuadro de mando ejecutivo.

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Endesa

Power BI Visualization & Data Analyst

may. 2019 – jul. 2024 · 5 años

▼

Transformación digital con Power BI en Performance & Metrics Monitoring. 14+ informes en producción: BPO Monitoring, External Cost, backlog solar y cuadro de mando financiero B2C. Seguimiento especial de Solar Fotovoltaica. Toma de requerimientos y coordinación interdepartamental.

Power BIDAXPower QueryM LanguageSAP FISalesforceFigma

AbbVie

Analista de Tesorería y Cobros

ene. 2013 – abr. 2019 · 6 años

▼

Informes mensuales de tesorería: DSO Analysis, reservas de deudas incobrables y análisis de pronóstico. Primeros pasos con Power BI y Power Pivot para crear paneles para el Director Financiero.

ExcelPower PivotSAP FIVBADAX

Abbott

Analista Fiscal & Asistente de Cobros

nov. 2008 – dic. 2012 · 4 años

▼

Pronósticos financieros, informes operativos y modelos financieros con base de datos fiscal. Gestión de cobros en hospitales públicos y privados de España.

ExcelVBAAS400

Recomendaciones

Lo que dicen
quienes trabajan conmigo

11 recomendaciones verificadas en LinkedIn de compañeros, managers y colaboradores directos en Allianz y Endesa.

Jonatan Infante Mera

Senior BI Specialist · Data Engineer

★★★★★

"Experto en Power BI y diseño de cuadros de mando. Su capacidad para transformar datos en dashboards intuitivos está siendo clave para el proyecto. Destaca por su enfoque analítico, atención al detalle y disposición para colaborar. Sin duda, un profesional valioso en cualquier equipo de BI."

feb. 2025 · Mismo equipo

Paola Londoño

Data Analytics · Business Analyst · Power BI

★★★★★

"Gran profesional muy experto en visualización de datos. Siempre dispuesto a ayudar y compartir conocimientos. Sin lugar a dudas trabajar con él es crecer: no solo hace bien su trabajo, también impulsa a todos a mejorar."

ene. 2025 · Mismo equipo

Thales Zanin

Data Science · Advanced Analytics · Data Engineering

★★★★★

"Dominio de Power BI impresionante: transforma datos complejos en ideas claras y accionables. Combina un enfoque técnico impecable con gran sensibilidad para el diseño. Entiende las necesidades del negocio y personaliza cada proyecto para generar el máximo valor estratégico."

dic. 2024 · Mismo equipo

Alberto Luján Carabias

Business Analyst

★★★★★

"Gran conocimiento de Power BI. Proactivo a la hora de proponer mejoras y muy riguroso en sus tareas, dejando documentada la preparación de cada informe del que era responsable. Espero que consigas alcanzar las metas profesionales que has marcado."

jul. 2024 · Supervisor directo

Alberto Álvarez Martínez

Network Development Manager · Endesa B2C

★★★★★

"Gran profesional con habilidades de gestión de proyectos y capacidad innovadora para diseñar soluciones de calidad en proyectos complejos de CRM y Power BI. Comprometido, gran calidad humana, sabe trabajar en equipo y presta atención a los detalles técnicos. Da gusto contar con alguien así."

jun. 2024 · Supervisor directo

Alex Taboada Colinas

Strategy & Operations Consultant · Bip Spain

★★★★★

"Desde el primer día demostró dedicación para trabajar más allá de sus funciones. Se anticipa a las necesidades que puedan surgir. Su capacidad para analizar y presentar datos con Excel y Power BI contribuyó significativamente al proyecto. Un activo invaluable para cualquier equipo."

dic. 2023 · Supervisor directo

Zenaida Martel Godoy

Responsable Operativa · Telefónica

★★★★★

"Juan Pablo es un excelente profesional. Su implicación en la resolución de todas las dudas que han ido surgiendo es impecable. Siempre aportando solución a todas las cuestiones y retos que han surgido en la formación y consultoría."

may. 2022 · Cliente

Angela Negrón

Team Leader Performance & Metrics · Endesa

★★★★★

"Gran profesional y experto, un valor en el equipo de reporting. Especial aportación en el desarrollo de informes complejos en Power BI."

may. 2021 · Supervisor directo

Miguel López Soriano

Market Access Value Proposition Manager

★★★★★

"Destacaría por encima de todo su búsqueda continua e inquietud por mejorar procesos y herramientas en busca siempre de la agilidad y la máxima eficiencia. Gran implicación y desempeño en las tareas de su responsabilidad."

may. 2020 · Mismo equipo

Gonzalo Reverter

Commercial Head · Europe

★★★★★

"En situaciones complicadas en cuanto a plazos y necesidad de control estrecho, Juan Pablo siempre ha respondido de manera excelente, además ayudando a generar un buen clima en el equipo. Alto grado de colaboración."

mar. 2019 · Cargo superior

Anna Mazur

RtR Accounting Lead · AbbVie Polonia

★★★★★

"Impressed with his business knowledge and Excel skills. He looks for improvements in processes and is open to new possibilities using Power Pivot. Very communicative and helpful despite working in different countries. I am lucky I cooperate with him."

dic. 2017 · Distinto equipo

Jonatan Infante Mera

Senior BI Specialist · Data Engineer

★★★★★

feb. 2025 · Mismo equipo

Paola Londoño

Data Analytics · Business Analyst · Power BI

★★★★★

ene. 2025 · Mismo equipo

Thales Zanin

Data Science · Advanced Analytics · Data Engineering

★★★★★

dic. 2024 · Mismo equipo

Alberto Luján Carabias

Business Analyst

★★★★★

jul. 2024 · Supervisor directo

Alberto Álvarez Martínez

Network Development Manager · Endesa B2C

★★★★★

jun. 2024 · Supervisor directo

Alex Taboada Colinas

Strategy & Operations Consultant · Bip Spain

★★★★★

dic. 2023 · Supervisor directo

Zenaida Martel Godoy

Responsable Operativa · Telefónica

★★★★★

may. 2022 · Cliente

Angela Negrón

Team Leader Performance & Metrics · Endesa

★★★★★

"Gran profesional y experto, un valor en el equipo de reporting. Especial aportación en el desarrollo de informes complejos en Power BI."

may. 2021 · Supervisor directo

Miguel López Soriano

Market Access Value Proposition Manager

★★★★★

may. 2020 · Mismo equipo

Gonzalo Reverter

Commercial Head · Europe

★★★★★

mar. 2019 · Cargo superior

Anna Mazur

RtR Accounting Lead · AbbVie Polonia

★★★★★

dic. 2017 · Distinto equipo

11 recomendaciones verificadas en LinkedIn

$4,2M

Revenue total

▲ 12,5% vs Q1 2025

847

Nuevos clientes

▲ 8,3% vs objetivo

23,4%

Hit ratio

▼ 2,1 pp vs objetivo

3,1%

Churn rate

▼ 0,6 pp — mejora YoY

1. Situación actual del negocio

2. Conclusiones clave

2.1

🔴 Hit ratio por debajo del objetivo en 2 de 3 canales

Canal Directo: 28,6% (en objetivo). Partners: 19,3% y Digital: 17,8%, ambos significativamente por debajo. Los tres comparten el mismo pipeline pero las tasas de cierre divergen — el problema es la cualificación de leads, no el volumen de actividad.

2.2

🔴 Canal Digital pierde cuota: del 28% al 22% en 12 meses

Tres trimestres consecutivos de caída. Sin intervención, Digital perderá la segunda posición frente a Partners antes de Q3 2026. Cada punto de cuota perdido equivale a ~$180K de revenue anual no generado.

2.3

🟡 Pipeline Q2 cubre solo el 78% del objetivo

Pipeline calificado para Q2: $3,6M sobre un objetivo de $4,6M. Con el hit ratio actual del 23,4%, el gap es ~$1M. Hay 120 oportunidades con más de 30 días sin avance que pueden activarse antes del cierre.

2.4

🟢 Región Norte — mejor Q1 en 3 años

$1,76M · hit ratio 31,2% · tiempo medio de cierre 18 días. Único canal en objetivo en todas las métricas. Su modelo de cualificación temprana y seguimiento a 48h puede replicarse en el resto de regiones con impacto inmediato.

2.5

🟢 Churn mejora por segundo trimestre consecutivo

Clientes con 2+ productos: churn del 1,4% vs 5,2% en clientes de producto único. La venta cruzada es el principal driver de retención — aún sin un proceso sistemático. El potencial de cross-sell no explotado asciende a ~$620K en la base actual.

3. Forecast de ventas Q2 2026

Escenario pesimista

~$3,8M

Sin mejora hit ratio

Digital sigue perdiendo cuota

⭐ Escenario central

~$4,6M

Activación parcial pipeline

Mejora proceso de cierre

Escenario optimista

~$5,2M

Replicar modelo Norte

Cross-sell activado

El escenario central requiere activar las 120 oportunidades con más de 30 días sin avance y mejorar el proceso de cierre en Partners y Digital. Sin estas dos palancas, el escenario realista converge hacia el pesimista. El principal riesgo es que el pipeline de Q3 se quede sin alimentar si el equipo Digital no se estabiliza.

4. Acciones recomendadas

Antes 10 abr

Sesión de análisis del proceso de cierre con los responsables de Partners y Digital. El volumen de oportunidades es suficiente — el problema está en la cualificación y el seguimiento post-demo. No es un problema de leads.

Antes 10 abr

Reunión con el Director de Canal Digital. Tres trimestres de caída requieren una decisión estratégica: reestructurar el equipo, revisar la propuesta de valor en digital o reasignar recursos hacia canales con mejor hit ratio.

Antes 30 abr

Campaña de venta cruzada para los 312 clientes de producto único con más de 90 días sin contacto. Objetivo: elevar la tasa de cross-sell del 12% al 18% y reducir el riesgo de churn en ese segmento.

Antes 15 may

Análisis de rentabilidad por producto y canal para identificar dónde concentrar recursos comerciales en H2. Software lidera en penetración pero no necesariamente en margen — hay que validar antes de escalar.

En mayo

Sesión de transferencia del modelo de trabajo de Norte al resto de regiones: cualificación temprana, seguimiento a 48h y criterios de descarte de oportunidades sin avance. Impacto estimado: +3 pp en hit ratio.

Comité mayo

Proponer hit ratio por canal como KPI principal del cuadro de mando mensual. Actualmente solo se monitoriza el revenue total — el hit ratio es el único indicador que predice el rendimiento futuro con 6–8 semanas de antelación.

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Casos reales,resultados concretos

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Lo que dicenquienes trabajan conmigo

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